Эмми — начинающая актриса, которая проводит дни между кастингами, разнося латте и капучино знаменитостям на студии. Ночью она мечтает о большой роли, а пока её единственная сцена — кофейная стойка. Её мир сталкивается с миром Лео — талантливого и одержимого саксофониста, чья музыка слишком глубока и неистова для мейнстрима. Чтобы платить за аренду, он играет в полупустых подпольных клубах, веря, что его час ещё придёт. Их встреча в одном из таких баров, залитом неоновым светом и звуками импровизации, мгновенно превращается в бурный роман двух мечтателей, понимающих друг друга без слов.
Их союз, скреплённый борьбой и общими надеждами, кажется нерушимым. Но судьба неожиданно поворачивается к ним лицом: Эмми наконец получает главную роль в громком проекте, а запись Лео замечает влиятельный продюсер. Казалось бы, мечты сбываются, но успех приходит не вместе, а порознь. Съёмки, гастроли, новые знакомства и бесконечная гонка за признанием начинают разводить их по разным мирам. Интрига в том, смогут ли их чувства, рождённые в борьбе с безвестностью, устоять перед испытанием славой, или успех, к которому они так стремились, станет тем самым врагом, что тихо разрушит всё, что они так любили?